ABOUT
關於第一集團

第一集團成立於2005年，總部設於香港，海內外專業團隊平均擁有15年以上的理財經驗，一直以專業的實力和態度，致力提供客戶最完善及全方位之金融服務，為合作夥伴及客戶提供更好、更全面及安全的金融服務，實現財富的保值增值和傳承。

為了迎合市場需求及擴充公司未來之產品線，我們在2016年成立第一金融服務平臺暨家族辦公室，以應對未來之市場挑戰。第一金融服務平臺暨家族辦公室專門為高資產值客戶提供財富管理、資產管理和私人銀行服務，並以跨境資產配置和跨世代財富傳承為集團公司之理財目標。第一集團目前旗下成員公司有：

◆ 第一理財顧問有限公司

◆ 凌峰資本有限公司

◆ 第一睿智財富管理有限公司

◆ 第一理財創富有限公司

◆ 第一御醫大健康平台

◆ 第一人才規劃

境外保險只是海外理財的入門，同時也是協力廠商理財公司和客戶建立海外資產配置之合作關係的敲門磚。從財富管理的角度去思考，針對高資產值客戶，除了需要控制不同風險以外，很多企業家也開始面臨家族財富傳承之問題。因此第一提供更全面及專業之理財方案去滿足客戶全方位資產配置及財富傳承之安排。

第一集團公司的兩大核心主題分別是「跨境資產配置」和「跨世代財富傳承」，並透過六大家族辦公室平臺去為大家服務：

◆ 私人银行平台（External Asset Manager）

◆ 券商投资平台
◆ 全球保险平台
◆ 健康醫療平台
◆ 身分規劃平台

OUR MEMBERS

第一集團成員

保險理財平台

第一理財顧問有限公司為一間香港保監局持牌的保險經紀公司，專業管理團隊大部分都有15年以上的海外實戰經驗，擁有著CFA(特許金融分析師)和CFP(國際金融理財師)等全球投資、理財業裡最為嚴格與含金量最高的資格認證，集合著來自香港、臺灣、國內知名的行業內精英。

我們以獨立財務顧問角色與全球眾多國際知名的金融機構保持良好資訊聯繫，提供客觀公正之諮詢服務及資訊，藉由運用不同的財務工具量身訂作理財目標，建立資產管理流程，配合稅務規劃，以實現客戶財富創造的理想為目標。

我們以客戶的利益為上，對市場上的金融產品服務作出最全面及最嚴格的客觀評估，以中立客觀，不偏不倚的原則為客戶提供最優越的全方位，多元專業理財服務。

理財規劃平台

第一睿智財富管理有限公司為香港專業保險經紀協會會員，是一間香港保監局持牌的保險經紀公司。

作為一間專業理財顧問公司，公司的宗旨是以客為先，以客戶的需要度身訂造適合的理財計畫。公司專業理財顧問團隊經過與客戶深入瞭解及分析後，嚴選建議適合客戶的理財方案，包括風險管理及投資建議，令客戶家庭得到保障及財富得以增長。

健康醫療

御醫是以用戶為核心，香港為首的遙距線上醫療平臺。基於人工智慧及大資料，旨在為醫生打造高效智慧的患者管理工具，為患者打造值得信賴的醫療管理平臺。平臺覆蓋範圍全球無疆界，主要服務專案：諮詢、遠端會診、醫生掛號及預約、精准治療、健康管理。

身份規劃

第一人才为客户提供以香港身份规划为主的咨询平台，让客户获得最新的移民信息，并由专业的团队帮助客户获得身份规划的详细咨询与安排。

透过第一人才身份规划的小程序进行身份规划的入门测评，简单快速就能知道申请的分数与资格，再由专业顾问提供量身的详细分析与移民安排，满足客户全方面的身规划需求。有效帮助拓客，积极管理销售。

資產管理

第一資管-凌峰資本有限公司專為提供高淨值客戶的各項需求與服務：私人銀行業務、家族辦公室和外部資產管理人的需要，與客戶建立長遠的財富管理關係，為客戶家族財富世代傳承作出貢獻。

金融工具平台

第一理財創富有限公司專為高淨值及超高淨值資產客戶制定投資策略，客戶同時獲得最新的理財建議。公司財富管理團隊致力提供最符合客戶需要的產品，以捕捉有利的投資良機。作為我們的客戶，我們為閣下提供一系列財富管理解決方案。